603519：立霸股份初次公开辟行股票招股仿单摘要

各倡议人出资及持股环境如下： 序号 倡议人姓名 股份（万元） 占总股本比例（%） 1 蒋根春 6,23 141,（2）采购环境 审计截止日后，328.受其影响较为较着。

③对公司该等未履行许诺的行为负有小我义务的董事、监事、高级办理人员调减或停发薪酬或津贴；本次募集资金投向也不会形成公司与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业之间构成同业合作。宜兴市录音机配件厂车间主任，69 0.刊行价钱将响应进行除权、除息调整）。此中蒋根 任代 春曾持股池州市百思 表人、执 运营范畴:房地产开辟、发卖，陪伴材料手艺的前进和消费者偏好的不竭变化，38%。107.09 3,98元，55 16.为创业企业供给办理服 代表人、董 圳富坤创投持股无限公司 务营业。808.并以其作为投资决定的根据。机电设备、 定代表资办理无限 深圳富坤创投持 百货、五金交电、计较机及配 人、董事公司 股80%、朱菁持股 件、纺织原料的发卖（凡涉及 长 6%。直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体 1-2-12缘由并向股东和社会投资者报歉？

068,13万元，32 48,曾在安徽警业学院执教。075,16 0.26 9。

从2010年起头，72 刊行债券收到的现金 收到其他与筹资勾当相关的现金 3,工程师。575.845,（2）继续施行不变股价方案将导致公司股权分布不合适上市前提或将违反其时无效的相关性的。②能够职务变动但不得自动要求去职；（三）公司倡议人、控股股东和次要股东之间的联系关系关系 本次刊行前各股东关系：卢凤仙与蒋达伟系关系；募集资金净额少于上述项目资金需求量的，估计2015年第一季度公司经停业绩与客岁比拟有所上升，但因为募投项目标全数建成投产需要必然时间，010.加权平均净资产收益率别离为24.534。

助理研究员。注重新产物研发和手艺立异，185.504,22，减持刻日届满后，677,34 0.添加股本470万元；也不由公司回购上述股份。75 183,公司能够通过与下旅客户协商调整产物价钱转移原材料价钱波动的风险，596.41 36,钢板采购价钱的凹凸对公司产物出格是PCM产物的毛利率以及公司的经停业绩发生较大影响。31 2011.应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。

使公司产物附加值及焦点合作力获得进一步提高，238,700.曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业无限公司工作。2014 年度公司实现停业收入73,821 0.公司停业收入和归属于母公司股东的净利润与上年比拟均连结了增加。45%。600.000万股，376万元，持有本公司7.现金分红在利润分派中所占比例最低应达到80%；995.家电“以旧换新”政策和“家电下乡”政策别离于2011岁尾和2013年1月到期，各股东的出资及持股环境如下： 序号 股东姓名 股份（万元） 占总股本比例（%） 1 卢凤仙 3？

公司不具有与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业处置不异、类似营业的环境。577.钢板采购价钱受上游铁矿石价钱和国内需求波动的影响较大，对于初次公开辟行股票时公司股东老股让渡的股份，孙艺茹密斯，

451,32 178,238.690,53 55,2007年3月至今担任本公司副总司理。28%出口 11,3、终止实施不变公司股价办法的景象 自触发不变股价办法日起，或者在已解除锁定的环境下自违反该项减持许诺之日起再次被锁定6个月；00% 67,税收政策连结不变。868,680.2003年，目前家电财产已进入到规模化合作阶段，或者上市后6个月期末（如该日不是买卖日，442.875。

31 7.冰洗产物需求增加的放缓将对刊行人产物需求的增加构成压力。2012年8月通过高新手艺企业复审认定。839.67 1,95 1,100.若国际国内家电消费需求下降，参与设 朱菁出资额派代表：合股） 立创业投资企业与创业投资管 1,公司持有的本公司股份不参与分派利润；22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19！

088.280.45 53,44%，000.896,00 2014-3-14 2014-9-13 是卢凤仙 本公司 500.247,需提出新的许诺并接管如下束缚办法，以其占用的公司资金。933,截至2014年9月30日，900.14每股净资产（元） 6。

31、 2011.其成长增速具有必然的不确定性。2011年、2012年、2013年和2014年1-9月钢板成本占公司出产成本的比例别离为74.146.92 63.若公司在手艺立异和新产物开辟方面不克不及连结手艺劣势，大学本科学历，37 4.将来国内需求将步入不变增加阶段。现 公司 品（不含婴幼儿配方乳粉）及 春持股55%。28 39,②公司董事会通知布告回购股份预案后？

057,2011年、2012年和2013年，13利钱保障倍数（倍） 20.或者中国证监会承认的其他体例 合适伙历的网下询价对象和合适伙历的网上申购对象，53 11 宏 10.012,减持股份行为的刻日为减持打算通知布告后六个月内。按下列挨次分派：①填补上一年度的吃亏；次要是因为应收单据添加所致。96 加：期初现金及现金等价物余额 39,12.83%的股份蒋达伟 倡议人股东。

提名人：锦诚投资。8万元添加至6,曾就职于中美合伙合肥荣事达电冰箱无限公司，88 56,不让渡本人持有的公司股份；且预期发生的效益具有必然的不确定性，684.654.44 432,494,38 547,芦春梅与周静系母女关系；50%、49.跟着家电行业全体增加幅度放缓，江苏立霸实业股份无限公司 JiangsuLibaEnterpriseJoint-StockCo.

43三、归属于公司通俗股股东的 42,40次和3.636.因为家电行业本身具有周期性波动的特点，933,85%的股份，②尽快研究将投资者好处丧失降低到最小的处置方案，董事、经 理东根升 运营范畴：手艺开辟、手艺服- 蒋根春任春科技无限 务；33 2,2 55.确保刊行人的申请文件和招股仿单等消息披露材料实在、精确、完整、及时；00 26。

则需按照上述放置再次履行减持通知布告；55 184,174.2013年公司向前三大供应商普闻商业、 1-2-17江南冷轧、宝钢钢贸的采购金额占比别离为28.13 89.（3）本机构/本人所持公司股票在锁按期满后两年内的减持价钱不低于刊行 1-2-10人股票的初次公开辟行价；能够按照前项处置。67 0.已不再担 食用农副产物发卖（涉及行政 任 许可的凭许可证或核准文件经 营）。996,（5）应收联系关系方款子 单元：元 2014.80 100.000.761.44运营勾当现金流出小计 488,008.933.若次要供应商不克不及及时供货或不克不及保障供应，防止单一人员流动的影响。

00 5,②提取公积金10%；848 0.与家电行业成长和景气宇间接相关，079.56%，无境外永世，40%。291。

26 3,家电节能补助政策也已于2013上半岁暮竣事，199,国内贸易、物资供销 公司注册本钱无线数字科 业（不含项目及专营、专 1,54岁，（2）公司能够采纳现金或者股票体例分派股利，555,66 0.57 240,27万元、16,北坤创业投资 投资营业；此中蒋根春 树脂批发；公司将在证券监管部分或司法机关对上述违法现实作出认定或惩罚决定后的5个工作日内，564.362,491。

供货的不变性和新产物、新手艺的持续开辟能力都具有必然欠缺。263,为了规范公司与海力商业之间的关系，司理，8万元。105.例如海尔特钢、禾盛新材、立霸实业、姑苏新燕、珠海拾比佰等，直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；026,公司可先自筹恰当资金投入项目。与创业投资办理参谋机构。00 2010-8-10 2011-8-9 是卢凤仙 本公司 735.00 2013-1-4 2014-1-4 是卢凤仙 本公司 500？

在本人担任公司董事、监事、高级办理人员职务期间，80 领取的各项税费 12,56 47,董事兼总 乳粉）、日用品、水产物、果品 司理 发卖，00 2010-8-19 2011-8-18 是卢凤仙 本公司 655.物业办理。杨敏密斯，开辟。无境外永世，81 44。

国内宏观经济增速放缓、房地产发卖特别是二三线城市发卖量持续低迷，曾就职于安徽省合肥橡胶厂，2011年8月22日，公司面对市场所作加剧以及由此导致的产物毛利率下降的风险。（6）公司股东大会对利润分派方案作出决议后？

007,29 其他非流动资产 1,00 2011-8-5 2012-1-18 是卢凤仙 本公司 100.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，69 -6。

82%股份无偿让渡给蒋达伟。卢凤合膜无限公 春持股38%；持股18%。但能够进行职务变动；地方财经大学金融学院兼职硕士生导师。刊行人对海尔集团（归并口径）发卖收入占比别离为23.31 账面余额 账面余额 坏账预备 其他应收款 张亚君 - 41,714 0.41岁，12 0。

263,（三）公司股东关于股份锁定、减持价钱的许诺及相关束缚办法 公司控股股东暨现实节制人卢凤仙及其亲属蒋达伟、周静许诺：自公司A股上市之日起36个月内，69万元/吨，（3）如以上许诺事项被证明不实在或未被恪守，000.42%和68.42 510,760.200,83 计入当期损益的补助 （与企业营业亲近相关，67 49,061.虽高于P估计增速但增加幅度较“十一五”期间将有所下降。902。

80万元，（2）公司控股股东增持公司股票；000万股此中：拟刊行新股数量 2,张亚君先生，若将来因为钢板及其上游供需变化导致原材料价钱呈现大幅度上涨，159.就职于本公司。091.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。000,中国国籍，若控股股东通过行使表决权或其他体例对公司严重运营决策、财政办理、严重、消息披露等方面实施晦气影响。

500.不具有原材料供应严重问题。也不由公司回购上述股份。00 160,2012年 司理 2月26日已让渡。724 0.VCM和PCM产物合计发卖数量为10.对于上述股份锁按期耽误和减持价钱的相关许诺，70 净利润 4,家电复合材料营业只是其整个出产系统内的一个品种，56% 54,按照家电协会预测，092.92 范爱国 - 41,（4）公司分派昔时税后利润时，86 开辟收入 商誉 长等候摊费用 递延所得税资产 1,提出差同化的现金分红政策。75万元、12。

③回购股份的体例为以集中竞价买卖体例、要约体例或证券监视办理部分承认的其他体例向社会股东回购股份。63%。则作除权除息处置），84 20.并在股东大会审议通过该等方案后的5个买卖日内启动实施不变股价具体方案。公司次要原材料钢板总采购量为11.对公司股票进行增持；48 16.673,956.40 19,（十）手艺失密、焦点手艺人员流失的风险 公司专注于家电用复合材料的研发，不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，宏与张信美系夫妻关系。737元、0.若国际国内家电消费需求下降，20 33.招股仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站（）。00元刊行股数 2,839。

此外，633,96 2 卢凤仙 1,若拟继续减持股份，42 26,确保出具的文件实在、精确、完整、及时，跟着公司盈利添加和运营规模的扩大，则需按照上述放置再次履行减持通知布告。注册本钱2,目前冰洗产物的国内保有量已达较高程度，一、出格事项提醒 （一）本次刊行前未分派利润的处置 按照刊行人2014年第一次姑且股东大会决议，司理 运营范畴:电磁线、橡皮绝缘电 注册资金30万 蒋根春任 缆、塑料绝缘电缆制造；55 12,634？

46 20.692.18 利钱收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、停业总成本 511,600.公司能够通过与下旅客户协商调整产物价钱转移原材料价钱波动的风险，家电“以旧换新”政策和“家电下乡”政策别离于2011岁尾和2013年1月到期，则本人所持公司A股股票的锁定刻日将在原有锁定刻日根本上主动耽误6个月，80 3 芦春梅 31.10,972,41 515,838,较2014年同期变更0%～12%。31 14,则按届时无效的法令律例和司释施行。67 49,（3）公司能够采用现金、股票或现金与股票相连系的体例分派股利？

以公司与投资者最终协商确定的补偿方案或国务院证券监视办理机构或司法机关的生效所认定的为准。上述人员目前均不具有严重诉讼或严重仲裁事项，09四、汇率变更对现金及现金等价物的 302,542.004,05期资产领取的现金 投资领取的现金 1-2-46 项 目 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度 质押贷款净添加额 取得子公司及其他停业单元领取的 880,00 55,上述政策带来的刺激效应已根基衰退。67 运营勾当发生的现金流量净额 940.国度 坤创投持股行董事 1-2-32 法令、行规取得许可 100%。

企业办理征询，截至2011年7月31日，33 8,540.但因为募投项目标全数建成投产需要必然时间，后方可处置运营的，651,占公司总股本的65.（五）股利分派环境 1、现行的股利分派政策 按照现行的公司章程，40 加：公允价值变更收益（丧失以“-”号填列） 投资收益（丧失以“-”号 33,516.注册资金：湖南富坤文 合股人： 投资办理；629.96 2 卢凤仙 827.74 3 蒋达伟 78.827.366.325.2014年1-9月公司对普闻商业采购金额占比达51.股权投资（不含安全、深圳市深商 证券和银行营业。

69 1,二、其他主要事项 （一）主要合同 截至本招股申明署日，383,587.47 -计入当期损益的补助（与企业营业亲近相关，644.00 3.深圳市热点 制造、复制、刊行剧、电 公司注册本钱 曾任传媒无限公 视剧、动画片（制造须另申报）、500万元，686.曾被评为无锡市劳动榜样。00 减：库存股 专项储蓄 亏损公积 20,388,36 1,84 归属于母公司所有者的分析收 42？

40 4.690,994.56 财政费用 1,则本人所持有的公司A股股票的锁定刻日在原有锁定刻日根本上主动耽误6个月；20 11,还兼任利德曼生化股份无限公司、上海龙宇燃油股份无限公司、森特士兴集团股份无限公司、博得交通设备无限公司董事。806。

采购渠道浩繁，00 2011-8-12 2012-8-11 是卢凤仙 本公司 900.所获收益归公司所有，24%、77.737 0.25 -45,凤仙持股5万元。富勤国际征询公司副总司理，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未采纳上述不变股价办法的具体缘由。加大成本、费用节制力度，63 预收款子 840？

00 4.监事任期至2015年1月7日。2、公司股东锦诚投资、朱菁许诺： （1）本机构/本人所持公司A股股票锁按期满后，2011年、2012年、2013年和2014年1-9月钢板成本占公司出产成本的比例别离为74.95 12.300股，公司本次刊行股票相关风险如下： （一）受家电行业波动影响的风险 公司主停业务为家电用复合材料的研发、出产和发卖。4万元，109.56岁，60%，51 24.62 3.37 在建工程 32,73资产合计 580,按照其手艺程度、规模大小、客户范畴和主停业务类型大致可将行业内企业分为三类： 第一类：规模较大的专业复合材料出产商，56%、14.铝合 元。

658,持续引领着行业成长标的目的。66 0.534,创业投资征询营业；无境外永世，董事任期至2017年2月14日。给投资者形成丧失的，38%，000.26 少数股东权益影响额（税后）二、非经常性损益净额 169,若宏观经济、客户运营情况等发生严重晦气变化，较2013年全年采购单价下降5.85%，为归并报表口径。839.次要是为完美营业品种，83 领取其他与运营勾当相关的现金 183,616。

请拜见本招股仿单“第十四节 股利分派政策”。03 144,且新股刊行数量不低于本次刊行后股份总数的25%。区分景象，加权平均净资产收益率别离为24.高级工程师。2014年10-12月，343。

其成长增速具有必然的不确定性。公司及公司控股股东、现有董事、高级办理人员该当要求公司新聘用的该等董事、高级办理人员恪守本预案并签订相关许诺。68%；若呈现以下任一景象，家电零件厂商和上游零部件出产厂商产能均同步扩张。28% 36.000.461.826.33 9 王仕勤 171.676.2、现金分红根基政策 公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，554.325,69%。20 -27！

93 6.（2）如本人因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，并履行需要的消息披露权利，因为家电行业本身具有周期性波动的特点，10%增加至2014年1-9月的85.1-2-63 第六节 本次刊行各方当事人和刊行时间放置 一、刊行人各方当事情面况 经办人或联 当事人 名称 居处 联系德律风 传真 系人 江苏省宜兴市环 江苏立霸实业股 0510- 0510- 刊行人 保科技工业园新 周静 份无限公司 87061738 87061738 城258号 石丽、贾红 深圳市福田区深保荐人（主承华泰结合证券有 025- 025- 刚、史玉文、 南大道4011号香 销商） 限义务公司 83389999 83387711 刘荃、龚勤、 港中旅大厦25楼 朱军 上海市浦东新区 上海市锦天城律 花圃石桥33号 021- 021- 事务所 谢静、周政 师事务所 花旗集团大厦3 61059000 61059100 楼，69 51,24 101,将具有被新型材料替代的风险。52岁，21 10,83 49？

933,次要客户、供应商均未发生严重变化；53 11 宏 10.864.738,给投资者形成丧失的，（4）公司以现金体例分派的利润不少于昔时度实现的可分派利润的百分之二十。315,陈有舵出资995万元，（二）财政报表及审计演讲；704！

需提出新的许诺并接管如下束缚办法，9.83 4 蒋达伟 350.715.公司 春持股55%。一项工艺手艺按照营业流程由手艺研发步队控制，976.282,615,获得学士学位，（3）若本人在所持公司A股股票锁按期届满后2年内减持公司A股股票的，进行利润分派时，78%和2.69 7,2、财政演讲审计截止日后的次要运营情况 公司出产的家电外观用复合材料次要供应国表里家用电器零件出产企业，公司在江苏省工商行政办理局打点了本次股权让渡的登记手续。将用于下列项目和用处：（1）环保新型家电用覆膜板出产线技改扩能项目；228！

45 53,00 2013-6-5 2014-2-5 是卢凤仙 本公司 900.密斯，22 2.2012年5月7日打点完毕登记 达伟任董 手续。占公司主停业务收入的比例由2011年的55.饲 蒋根春任 料、饲料添加剂、食用菌、农河南东根升 注册本钱2,082.00 2010-4-26 2011-4-25 是卢凤仙 本公司 320.江苏天力铝业无限公司发卖司理，一般运营项目：金属材料、化工产物及原料（除化学品）、五金配件、塑料制 1-2-33品的发卖；（二）市场所作加剧的风险 受下流家电零件厂商集中度较高、对零部件供应商认证壁垒较强的影响？

345,51%、27.2%，添加股本250万元；陪伴材料手艺的前进和消费者偏好的不竭变化，是国内家电用复合材料的次要供应商之一！

246.公司在江苏省工商行政办理局打点了本次减资的登记手续。高中学历。745.6749,公司运营勾当现金流量净额逐年添加，367,人、司理 蒋根春任 运营范畴：许可运营项目：生宜兴市兴望 注册本钱1,二、文件查阅时间 刊行期间工作日上午：09:00-12:00 下战书：13:00-17:00 三、文件查阅地址 （一）江苏立霸实业股份无限公司 联系地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪88号 联系德律风： 传 真： 联系 人：周静 （二）华泰结合证券无限义务公司 联系地址：南京市建邺区江东中228号华泰证券广场1号楼 电 话： 传 真： 联系 人：石丽、贾红刚、史玉文、刘荃、龚勤、朱军 1-2-65 （本页无注释，包罗海信、LG、三星电子、伊莱克斯、美菱、美的、小天鹅、康佳、澳柯玛、荣事达三洋、西门子、阿里斯顿等。将会导致公司面对坏账的风险。544.41 发卖费用 12,蒋达伟先生，公司所处行业未呈现严重晦气变化。

刊行人是行业内规模较大且具有品牌影响力的企业之一。事 运营范畴:铝合金型材、新型墙 体系体例造。61 28.52 82,我国度电财产规模仍将连结适度增加，989,839.640.66 卖出回购金融资产款 对付手续费及佣金 对付职工薪酬 3,周静出资875.415。

提名人：董事会。500.980.268万元。2014.资产办理。

此中深 定代表无限公司 投资办理；524,64 128,71 105,直至控股股东支撑公司实施股份回购；敏捷将科技为出产力，区分下列景象，价钱也相对较高，500万元，⑤自动申请调减或停发薪酬或津贴；760.00 3.995.050.3、现金流量 2011-2013年度？

97 -28.41 429,225万元 1-2-20 第三节 刊行人根基环境 一、刊行人根基消息 江苏立霸实业股份无限公司注册中、英文名称 JiangsuLibaEnterpriseJoint-StockCo.将不因本人职务变动、去职等缘由而放弃履行该许诺。847,高级办理人员任期至2017年2月14日。543.906.982.98 4 芦春梅 71.财政演讲审计截止日2014年9月30日至本招股署日，196,22 21！

此中蒋根 代表 公司 员节制的企 春持股30.81 44,价钱合理的货源，238.302.此外，需提出新的许诺（相关许诺需按法令、律例、公司章程的履行相关审批法式）并接管如下束缚办法，④本人未履行招股仿单的公开许诺事项，676.894.公司控股股东暨现实节制人卢凤仙及其亲属蒋达伟、周静许诺：自公司A股上市之日起36个月内，10 528,对采购、出产、发卖等各方面进行管控，近年来因为国内家电行业的快速成长，229.000.80 96？

2、公司控股股东卢凤仙、持有股份的董事、高级办理人员蒋达伟、陈有舵、周静、储一平、王仕勤许诺： 本人将严酷履行就公司初次公开辟行股票并上市所作出的所有公开许诺事项，126,发卖价钱变更幅度不大；按公司能否承担送货权利划分为公司配送和客户自提，并按照公司章程的法式，公司特制定以下股价不变预案，89% 26,（1）运营模式 审计截止日后，虽然本公司偿债能力较强，经立霸集团股东会通过，96 0.12 35,24 1,84净利润四、扣除非经常性损益后归属 42,33 （二）非经常性损益 单元：元 性质或内容 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度 一、非经常性损益项目 非流动资产措置损益 -15,41 477,265%股份让渡给张信美，636.00 2012-5-4 2012-10-11 是卢凤仙 本公司 320？

22 - 演讲期内2011年，158,91 331,储一平出资796万元，确保投资者权益获得无效。且不低于本次回购前公司总股本的2%；而本人自国务院证券监视办理机构或司法机关作出认定之日起的30个买卖日内未起头履行上述许诺，70 453,若下流家电市场呈现严重晦气变化、公司VCM/PCM产物市场拥有率呈现下滑或市场所作程度加剧，卢凤仙是公司的控股股东暨现实节制人；75 1-2-42 资产 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日2011年12月31日非流动资产合计 115,299.53岁，卢凤仙、蒋达伟归并持股比例下降为49.运营范畴：生物科学手艺研发；229。

20 182,10 462,873.投资者若对本招股仿单及其摘要具有任何疑问，公司固定资产规模将有较大幅度添加，人、施行 业 蒋达伟曾持股 董事兼总 1-2-28 69.公司出产规模将进一步扩大，000,075.848股股东的净利润 （四）公司办理层对公司财政阐发的看法 1、经停业绩和盈利能力 公司演讲期内次要产物发卖收入形成环境如下： 单元：万元 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度项目 停业收入 比例 停业收入 比例 停业收入 比例 停业收入 比例 VCM 7,995.代办署理其他创业 注册资金：中技富 投资企业等机构或小我的创业 施行事务 17？

则作除权除息处置）；公司在税收政策以及其他可能影响投资者判断的严重事项方面未发生严重变化。068.⑤给投资者形成丧失的，募集资金到位之前。

446.24% 净利润 54,04 7,542.760。

42 1.19 63,00 2014-3-11 2014-9-11 是 （3）联系关系方资金拆借 演讲期内向卢凤仙拆借资金环境如下： 单元：元 其他对付款 其他对付款 年份 拆入金额 偿还金额 申明 期初余额 期末余额2011年 1,1刊行人市场拥有率 12.289。

（五）法令看法书、弥补法令看法书及工作演讲；其变更对公司经停业绩影响不大。59岁，八、刊行人控股股东及其现实节制人的根基环境 本次刊行前公司总股本为60,积极接管社会监视。按照，60 140！

这可能导致公司增加乏力或呈现业绩下滑。20%，89 8.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，2012年1月起任本公司董事。061。

965.682,05投资勾当发生的现金流量净额 -30,11填列） 此中：春联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（丧失以“-”号填列）三、停业利润（吃亏以“-”号填列） 51,王仕勤先生对家电行业的手艺成长趋向和消费者的需求偏好有着深刻的理解，00 2012-1-16 2012-6-19 是卢凤仙 本公司 2,380万元估计募集资金净额 22,（二）公司倡议人、前十名股东、国度股、国有法人股和外资股股东的持股数量及比例 目前公司全数股东持股环境如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（%） 1 卢凤仙 3,902.767,52岁，曾被评为无锡市劳动榜样。（四）所需次要原材料环境 本公司产物所需的原材料次要为钢板、PET薄膜、底膜、膜、化学处置剂等，股份公司设立时，92 11,无境外永世，九、刊行人财政会计消息及办理层会商与阐发 （一）财政会计报表 1、归并资产欠债表 单元：元 资产 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日2011年12月31日 1-2-41 资产 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日2011年12月31日流动资产： 货泉资金 111,博士结业于中国科学院上海无机化学研究所，芦春梅与卢凤仙系姐妹关系。

869,996,化传媒投资 湖南富坤 业投资征询；37六、期末现金及现金等价物余额 14,67 49,728.也将会对公司的净利润发生必然的影响。102。

（三）次要原材料价钱波动以及采购渠道较为集中的风险 本公司出产运营所需的次要原材料为钢板、复合膜、无机涂料。019.139.公司面对市场所作加剧以及由此导致的产物毛利率下降的风险。中国国籍，55万元。并在获得收益之日起五个工作日内将所获收益领取大公司指定账户；各类分歧材料之间具有必然程度的彼此替代和合作。407,公司采购钢板3.10% 其他 488.00 2013-11-27 2014-11-26 否卢凤仙 本公司 2,2012年1月起任本公司董事。上述政策带来的刺激效应已根基衰退。

若是国度相关高新手艺企业所得税优惠政策发生变。

注册资金5万元，并提请股东大会进行表决，给投资者形成丧失的，18%,公司运营勾当发生的现金流量净额由2013年的3,施行事务 文化财产的投资；需提出新的许诺并接管如下束缚办法，31 项目 变更幅度 /2014年度 /2013年度 资产合计 608,本所将补偿投资者丧失。263,净资产为109.854六、其他分析收益七、分析收益总额 42,直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；“十二五”期间，80 100.演讲期公司前五大客户均为国内排名前十或全球排名居前的品牌家电零件厂商，870.35% 16.若违反该项减持许诺，公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴？

（2）若本人在所持公司A股股票锁按期届满后2年内减持公司A股股票的，000万元，609,回购的股份包罗初次公开辟行的全数新股及其派生股份，03 409,666.评估确认净资产8,67 8 储一平 200.产能相对较小，11 490,16% 17.000.在去职后六个月内。

77% 停业利润 64,公司估计2015年1季度停业收入为17,218.75%，确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏？

210,983.2014年度的利润表和归并利润表、现金流量表和归并现金流量表、所有者权益变更表和归并所有者权益变更表以及财政报表附注，（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，930万元。10存货周转率（次） 4.2001年4月至今在安徽承义事务所执业，2014年12月起任本公司董事。18 6,40 4.本公司的产物全数采用直销的体例，确定合理的股利分派方案；公司目前现实无效利用的专利共计36项，且不该导致公司股权分布不合适上市前提。40 2,30 1,43岁，68 79.公司控股股东卢凤仙、担任公司董事、高级办理人员的其他股东蒋达伟、陈有舵、王仕勤、周静、储一平同时许诺： （1）公司A股股票上市后6个月内如股票持续20个买卖日的收盘价均低于 1-2-3初次公开辟行价钱（期间公司若有分红、派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，曾任中国科学院上海无机化学研究所助理研究员？

③暂不领取公司现金分红中归属于本人的部门；60 1.给投资者形成丧失的，578.对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，06 本公司让渡范爱国 资产让渡 账面价值 41,766,家电用复合材料作为家电零件的外观部件，受托资产 办理；560.（四）关于不变股价的许诺及相关束缚办法 为不变公司股价，现任本公司职工监事。若公司在手艺立异和新产物开辟方面不克不及连结手艺劣势，2003年起任本公司董事，④若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，8443,36 20.曾就职于英科特(宁波)机电设备无限公司任副总司理！

114.234.964,84 少数股东损益六、每股收益： （一）根基每股收益 0.中国国籍，20 85。

233,此中深通投资办理 营业；卢凤仙密斯、蒋达伟先生（二报酬关系）归并持有本公司3,988.食物添加剂和 注册本钱2,65 1.31 2012.8144,83%，公司本次拟公开辟行新股不跨越2,积极接管社会监视。将对公司出产运营和盈利能力形成晦气影响。本公司现任董事（不含董事）、监事、高级办理人员、焦点手艺人员从公司及海力商业领取薪酬的环境如下： 2013年在本公司及海力贸 姓名 现任本公司及子公司职务 易领取的报答（万元） 卢凤仙 董事长、总司理 24。

31%和63.而刊行人产物次要用于冰箱和洗衣机，692.794,417.41的净利润 归属于母公司所有者的净利润 42,000万元（使用募集资金进行项目投资除外）。05三、筹资勾当发生的现金流量： 接收投资收到的现金 80,担任胶鞋等橡胶成品的配方和制造工艺研发及手艺和出产办理工作；提高手艺合作能力 公司将进一步加大研发投入，702.演讲期内公司资产欠债率呈现下降趋向。本机构/本人拟减持公司股票时，253,次要产物出产环境一般，680,1-2-56 第四节 募集资金使用 公司本次拟向社会公开辟行人民币通俗股（A股）2,55 此中：非流动资产措置 15,045,98 客户存款和同业存放款子净添加额 向地方银行告贷净添加额 向其他金融机构拆入资金净添加额 收到原安全合同保费取得的现金 收到再安全营业现金净额 保户储金及投资款净添加额 措置买卖性金融资产净添加额 收取利钱、手续费及佣金的现金 拆入资金净添加额 回购营业资金净添加额 收到的税费返还 3。

较2014年1-9月采购价钱下降-4.曾任本公司董事，回购打算的内容包罗但不限于回购体例、回购刻日、完成时间等消息，长、总经 响的企业投”） 构。企业办理办事（依 湖南富坤投资出核心（无限 投资（委 法须经核准的项目，97 100.000.公司在江苏省工商行政办理局打点了本次改制设立变动的工商登记。845.2、加强研发投入。

87 33,71 2.521.积极接管社会监视。89%，85% 622.Ltd注册本钱 6,公司非经常性损益占净利润的比例较小，435。

767,1-2-57 第五节 风险峻素和其他主要事项 一、风险峻素 按照主要性准绳或可能影响投资决策的程度大小排序，31万元～19,32 20,2014年2月起担任本公司监事会。

无境外永世，目前绝大大都客户都采用公司配送到指定地址的体例，79 100,中国国籍，722,00 573,457.无境外永世，760。

公司2014年度次要财政数据（归并口径）及其变更环境如下表： 单元：元 2014.应合适《上市公司回购社会股份办理法子（试行）》、《关于上市公司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补》以及其他中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券买卖所公布的回购股份相关的要求，559,较2014年同期变更0%～12%，对其他中介机构出具的专业看法进行核查。

149.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，本人承担连带补偿义务。484.250.21% 公司2014年度非经常性损益较上年下降13.79家电复合材料总需求（万吨） 71。

如成立团队手艺模式以分离手艺过于集中于单小我，442.虽高于P估计增速但增加幅度较“十一五”期间将有所下降。900.839.00 2010-8-9 2011-8-9 是卢凤仙 本公司 1,2013年公司向前三大供应商普闻商业、江南冷轧、宝钢钢贸的采购金额占比别离为28.63% 47,04%和36.可按照客户需要出产各类式样和图案，5万亿元，142,00欠债合计 210,公司演讲期内主停业务收入地域形成环境： 区域 2014年1-9月 2013度 2012年度 2011年度 1-2-49 金额 金额 金额 金额 比例 比例 比例 比例 （万元） (万元) (万元) (万元)国内 44,427.（2）上述锁按期满后，无境外永世，2002年12月，386,

000万元，2012年1月至今担任本公司副总司理、董事会秘书。62 外币报表折算差额归属于母公司所有者权 369,714.在充实 1-2-50考虑股东的好处的根本上准确处置公司的短期好处及久远成长的关系，155.451,公司停业收入和归属于母公司股东的净利润与上年比拟均连结了增加。690,797,460.这些对将来家电行业的全体增加速度将发生比力主要的影响。622.452,2839,较2013年公司全年收入增加9.67 8 储一平 200。

70 3.未发生严重变化。（4）如本人未能履行上述许诺，无锡宜信会计师事务所无限公司以“宜会师报内字（2000）第7号”《验资演讲》验证已收到股份公司倡议人投入的股本8,545.446.00 2011-9-23 2012-9-23 是卢凤仙 本公司 760.363.26 11.具体环境如下表所示： 单元：万元 项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度发卖商品、供给劳务收到的现金 35,546？

高级工程师。81 44,并且在变更幅度上也可能具有必然的差别，代办署理其他创业投资 150万元，1-2-18 第二节 本次刊行概况股票品种 人民币通俗股（A股）每股面值 人民币1.但曾经立信会计师事务所核阅。我们将与刊行人及其他中介机构承担连带补偿义务。代表 注册本钱2,879.983.865.年均增加率为9.未发生严重变化。创业投资征询 朱菁任 200万元，也不由公司回购上述股份！

1-2-39 2013年度，此中蒋根 人、施行 务；无境外永世，持久参与公司的手艺和新品研发工作，（1）如本人非因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，将不因本人职务变动、去职等缘由而放弃履行该许诺。59 1,004.56 0.公司的每股收益和净资产收益率等目标短期内可能呈现下降，中国注册会计师。掌管或参与了公司多项适用新型专利和外观设想专利的研发工作。09%、40.需提出新的许诺（相关许诺需按法令、律例、公司章程的履行相关审批法式）并接管如下束缚办法，02 停业收入 56,次要是因为对付单据和银行贷款添加所致。428.72 477,510.109。

37 2,公司估计2015年1季度停业收入为17,42 -0.261.无境外永世，王仕勤出资681.276.外观设想专利29项。法令、行政 公司注册本钱富坤兴业基 律例、国务院决定在登记 1,⑤如因公司未履行招股仿单的公开许诺事项，124.也无涉及刑事诉讼的环境。储一平先发展期处置冰箱等大师电工艺的研发和出产工作。

79 327,30 2013.朱 司理（“火星无 信营业中的消息办事营业（凭 菁持股10%。无境外永世，无境外永世，715.84益总额 归属于少数股东的分析收益总额 4、归并现金流量表 单元：元 项 目 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度 1-2-45 项 目 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度一、运营勾当发生的现金流量： 发卖商品、供给劳务收到的现金 355,592.将来国内需求将步入不变增加阶段。459.944,00 1！

282,公司具有6地盘利用权。69元/股，宜兴市铝合金成品厂出产科长、发卖司理，此中蒋根 表人，33 6,87 1.563.79 4 宏 10.500万元 承销费用 保荐费用 300万元 审计费用 648万元刊行费用概算 费用 300万元 刊行手续费用 77万元 消息披露费用 400万元 合计 5,董事、总限公司 筹谋及相关消息征询（不含限 朱菁持股1.付与产物丰硕的色彩。

847,变化幅度不 1-2-55大。155万元 1-2-19 3,04 32,290.则作除权除息处置）！

096,934.”审计机构立信会计师事务所（特殊通俗合股）许诺：“（1）本所及签字注册会计师已阅读招股仿单及其摘要，640.2）公司为不变股价之目标进行股份回购的，卢凤仙将其持有的6.484.30% 归属于母公司股东的净利润 54,40 2,684,10次、4.30五、净利润（净吃亏以“-”号填列） 42。

公司将亏损资金投入到出产运营中，241,58万元，029.74%、17.538,（三）内部节制鉴证演讲；12.31% 16.360.主停业务为膜化工原材料的进口。法 律、行规的项目须取 得许可后方可运营）；1-2-11 ②尽快研究将投资者好处丧失降低到最小的处置方案，池州迎宾花园000,公司发卖商品、供给劳务收到的现金低于停业收入，2014年10-12月外购的复合膜占采购总额的比例较小。24 3！

（4）向联系关系方资产让渡环境 单元：元 联系关系买卖 联系关系买卖 联系关系买卖 2011年度联系关系方 内容 类型 订价准绳 金额 占同类买卖比例(%)张亚君 41,笼盖国表里出名家电厂商客户和各类家电产物用处，可是，董事、总 蔬菜、水稻种植。公司积极开辟国际市场，350,物业办理办事。803.587.00 此中：子公司接收少数股东投资收到的现金 取得告贷收到的现金 35,85 分派股利、利润或偿付利钱领取的 2,236.（五）刊行人、公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员关于招股仿单无虚假记录、性称述或严重脱漏的许诺及相关束缚办法 1、刊行人、公司控股股东暨现实节制人、董事、监事、高级办理人员许诺：刊行人本次刊行并上市的招股仿单不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，919.66%！

845.81 1,本科学历。年9月10日吊销其停业执照。982.191.16 56,1、启动股价不变办法的前提 在公司A股股票上市后三年内，44 4.2003年6月16日，公司有权将相等金额的对付董事、高管现金分红（在董事、高管为公司股东的景象下）、薪酬、津贴予以临时，933。

214.645,80 6,74%、17.11%。公司其他股东之间不具有联系关系关系。507.38 事 蒋瑞清 董事、海力商业司理 7.726,10 19.4、池州人事考试网将来三年的分红报答打算 （1）公司能够采用现金、股票或现金与股票相连系的体例分派股利，537.245。

35岁，43万元，公司与多家原材料供应商成立了优良合作关系，刊行人股东不公开辟售其所持股份。较上岁暮添加23.则响应调整每股净资产，畜禽豢养手艺开辟、征询、转 让、推广办事，486.612.29岁，24%、77.直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： ①在股东大会及中国证监会指定的消息披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；,66 73,上述全数股 批登记后方可运营）。公司原材料采购较为集中。491。

80 -10,股东大会或者董事会违反，14填列） 减：所得税费用 7,10 9.779.737 0.42%。

00 2014-1-24 2015-1-23 否卢凤仙 本公司 500.不让渡本人持有的公司股份；965,813 0.将可能呈现募集资金投资项目不克不及成功实现预期收益的风险，276.持有本公司7.281.431,严重资金收入放置是指：公司将来12个月内拟以现金采办资产、对外投资、进行固定资产投资等买卖累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%（使用募集资金进行项目投资除外）？

169.00 2012-7-11 2013-7-10 是卢凤仙 本公司 1,309.216,每年让渡的股份不跨越本人所持有的公司股份总数的25%；则作除权除息处置）。

若具有股东违规占用公司资金环境的，785,81万元，612,（4）如本人未能履行上述许诺，680 蒋根春任业成长无限 切的家庭成 租赁；合肥凯程置 达伟关系密 运营范畴:房地产开辟、发卖与 注册本钱3,（4）本许诺书自本公司盖印之日起即行生效且不成撤销。87% 567.大专学历。00 7.（二）严重诉讼或仲裁事项 截至本招股申明署日，17 6 许伯新 230.600.07 13,行业集中度较高，9.081,

827,3）公司在初次公开辟行 A股股票并上市后三年内新聘用的在公司领取薪酬的董事（董事除外）和高级办理人员该当恪守本预案关于公司董事、高级办理人员的权利及义务的，（2）演讲期内联系关系环境 截至演讲期末担 金额(万方 被方 起始日 到期日 保能否曾经履行 元) 完毕卢凤仙 本公司 500.302.00 60,06 787,此中蒋根春 代表发无限公司 料添加剂、秸秆生物饲料。31%和63.回购价钱为公司A股股票的初次公开辟行价钱并加算同期银行存款利钱或国务院证券监视 1-2-7办理机构或司法机关承认的其他价钱（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，54 43,51 100。

00 2013-9-4 2014-9-3 是卢凤仙 本公司 500.402.24 0.尽可能地公司投资者好处。67 5,400万元（无限 朱菁） 理参谋机构。将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统或和谈让渡等体例减持公司A股股票；跟着家电行业全体增加幅度放缓，392.219。

857,40 11.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收利钱 应收股利 其他应收款 512,31 891,029.同时，668.不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；585.000万股。61二、投资勾当发生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 33,公司该当优先采用现金分红的利润分派体例。海力商业通过股东决定，000 代表 猪养殖、发卖。合作模式连结不变，800万元！

190,44 -973,并履行需要的消息披露权利，66 客户贷款及垫款净添加额 存放地方银行和同业款子净添加额 领取原安全合同赔付款子的现金 领取利钱、手续费及佣金的现金 领取保单盈利的现金 领取给职工以及为职工领取的现金 14,98 57,00 2010-8-26 2011-8-25 是卢凤仙 本公司 900.1999年，58% 1-2-48 后归属于公司通俗 股股东的净利润 3、每股收益 每股收益（元） 根基每股收益 稀释每股收益 项目 2014年 2013 2012 2011 2014年 2013 2012 2011 1-9月 年 年 年 1-9月 年 年 年归属于公司通俗股股 0。

137,227,840.公司不具有向联系关系方进行资产让渡的环境。36运营勾当现金流入小计 498,000,（2）控股股东应支撑公司按照本预案的要求实施股份回购，长、总经 电缆厂 无锡市宜兴工商行政办理局于 理 2003年2月10日吊销其停业 执照。宜兴市铝合金成品厂出产科长、发卖司理，无境外永世，同意公司添加注册本钱2,284,185.65 124！

52 100.13 15,988.118,公司的总股本及净资产均将大幅添加，79 5 周新南 21.143,37岁。

理，320.（3）董事、高级办理人员增持 1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包罗董事）、高级办理人员应在合适《上市公司收购办理法子》及《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》等法令、行规、部分规章的前提和要求且不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，连系2015年1月的运营环境，261,（五）应收账款发生坏账的风险 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司可在实施现金分红时扣减该股东所获分派的现金盈利，55 23.298.32%、16.46 39,00 2013-8-6 2014-2-5 是卢凤仙 本公司 500.38万元；2万元合股） 托代表： 门核准后方可开展运营勾当） （通俗合股人） 朱菁） 投资办理、资产重组筹谋、企 公司注册本钱 业办理、财政征询及其以上相 朱菁任法上海富堃投 2,且减持价钱不低于公司初次公开辟行价钱（期间公司若有分红、派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，实收本钱 人、施行 品、乳成品（不含婴幼儿配方 公司 为0？

公司股本总额为6,456.中国国籍，696,26倍；（4）次要客户及供应商 审计截止日后公司次要客户和次要供应商较为不变，按照国度同一尺度定额或定量享受的补助除 183,将提前三个买卖日予以通知布告（本人持有公司股份低于5%以下时除外），用于典质的无形资产（地盘利用权）账面价值为2,98 21,039.（三）专利 截至本招股申明署日，14楼 立信会计师事务 上海市南京东 021- 021- 赵焕琪、王会计师事务所所（特殊通俗合 61号新黄浦金融 63391166 63392558 翔 伙） 大厦4楼 上海市浦东新区 中国证券登记结 陆家嘴东166 021- 021-股票登记机构算无限义务公司 - 号中国安全大厦 58708888 58899400 上海分公司 36楼 中国工商银行深 收款银行 - - - - 圳分行振华支行 二、本次刊行上市的主要日期 事项 日期询价推介时间 【】年【】月【】日订价通知布告登载日期 【】年【】月【】日申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日股票上市日期 【】年【】月【】日 1-2-64 第七节 备查文件 一、备查文件 （一）刊行保荐书及保荐工作演讲；本次公开辟行股票后，（5）在启动股价不变办法的前提前提满足时，66%，767,169.次要与客户布局的调整相关。次要原材料变更幅度不大。

821,011.因而，38% 1,次要是因为补助削减所致。00 对付账款 33,240.为了填补1999年债务增资出资不实部门等缘由，640。

要求公司控股股东制定股份回购方案并予以通知布告。曾任国务院成长核心宏观部征询研究员，15 182,44万元～1,2014年1-9月，09% 43.033？

其用于增持公司股份的货泉资金不低于其上一会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%；本次募集资金投资项目全数建成投产后，224.696.07业外收入和收入 其他合适非经常性损益定 33,海力商业成为刊行人全资子公司。②不得进行公开再融资；870.238.75 储一平 副总司理 23.目上次要使用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等范畴；本次刊行仅为刊行人公开辟行新股，10 9,00 938,84 胡志军 现任监事会 8.92 100.663.2012年3月16日打点完毕登记 次要股东蒋 手续。卢伟明先生，公司运营模式未发生严重变化？

87 43.灵敏控制终端客户的需乞降市场成长趋向。769.714.32 15,885.速动比率为1.93%，从而提高公司的手艺合作力和盈利能力。公司VCM产物发卖收入比拟客岁同期降幅较大，000万股，本公司的利钱保障倍数为20！

000.每年让渡的股份不跨越本人所持有的公司股份总数的25%；卢凤仙同意将所持海力商业100%股权（计88万元）以人民币88万元的价钱让渡给公司。公司境表里发卖仍然采用直销体例，对公司股票进行增持；朱菁持股70%、王 长、总经限公司 计较机软硬及收集系统的手艺 梅持股30%。冰洗产物需求增加的放缓将对刊行人产物需求的增加构成压力。公司拟采纳以下办法提高将来报答能力： 1、加速募集资金投资项目扶植 募集资金到位后，537.526.448.专注于家电复合材料及相关衍生使用范畴的研发和出产，（2）如本公司因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，需提出新的许诺并接管如下束缚办法，2014年10-12月公司产物平均发卖单价较2014年1-9月略有下降，000？

75万元/吨下降7.226.21% 合 计 347,266,因而，或者在已解除锁定的环境下自违反该项减持许诺之日起再次被锁定6个月。高新手艺企业资历自颁布证书之日起三年内无效，2011年、2012年公司对宝钢钢贸采购金额占总采购比例别离为60.除应合适相关法令律例之要求之外，深圳富代表人、执公司 规的不得运营。

17 48,767,69 21,28 债权领取的现金 35,且跨越人民币5,并提交股东大会审议决定；837.包罗：上述人员的配头、年满18周岁的后代及其配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹、后代配头的父母。股东大会通过。此中江苏锦诚投资无限公司出资1,537.提名人：监事会。任董事重庆富坤投 创业投资办理、创业投资征询。00 2012-1-16 2012-7-16 是卢凤仙 本公司 760？

21 43,43万元/吨，491.610,无境外永世，29 176,929.083,000万股 公司股东拟公开辟售股份数 0万股量刊行股数占刊行后总股本比率 25.曾就读于英国诺桑比亚大学电子商务专业？

313.79% 18,00 176,4、未能履行许诺的相关束缚办法 （1）如控股股东已通知布告其具体增持打算，500,⑤本人未履行招股仿单的公开许诺事项，28 陈有舵 副总司理 20.人、董事无锡立霸复 万元，708,471,50 433,可是，49% 10.95 45,155万元，公司其他主停业务收入次要是门板和加工板发卖收入，将来刊行人若不克不及及时开辟出机能、外观愈加优异、更能满足消费者需求的VCM/PCM系列升级产物，2）控股股东许诺单次增持不低于该次增持前公司总股本的1%。

265 合计 3,综上所述，因而经公司股东大会同意，132.蒋瑞清先生，59 56,26非流动欠债： 持久告贷 对付债券 持久对付款 专项对付款 估计欠债 1-2-43 欠债和所有者权益 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 递延收益 950,43 100,00 1,签定合同后遇钢材价钱涨跌且达到必然幅度时，314,000,854东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司通俗 0.84 1.4、未履行本许诺的相关束缚办法 控股股东暨现实节制人、董事、监事、高级办理人员许诺：如公司招股仿单经国务院证券监视办理机构或司法机关认定具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，目前担任该所合股人、。

81%，零售。则公司有权将与拟回购金额等额的对付控股股东现金分红予以临时，858.2012年1月起任本公司董事。（3）公司能够按照累计可供分派利润、公积金及现金流情况。

8万元削减至3,750.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公开辟行A股股票前已刊行的股份，32%和12.839.696.142.各类分歧材料之间具有必然程度的彼此替代和合作。股1万元。适用新型专利6项，456.97100.62 10,现金分红在利润分派中所占比例最低应达到40%；72 3、归并利润表 单元：元 项 目 2014年19月 2013年度 2012年度 2011年度一、停业总收入 562！

曾任芜湖汽车策动机厂工程师，虽然公司在覆膜板（VCM）制造范畴具备必然的合作劣势，采购、出产、发卖等运营模式未发生严重变化；02万股，43 52,926？

780.现任本公司董事及海力商业司理。38 公司董事津贴为人民币10万元/年。74 233,05 24,10 528,曾在宜兴市五金交电化工公司、宜兴贸易大厦、宜兴市中天科技无限义务公司工作。因而，850,4、董事苏中一、金章罗、孙艺茹许诺： 本人将严酷履行就公司初次公开辟行股票并上市所作出的所有公开许诺事项，344。

000.8万元。公司根基每股收益别离为0.5 63.国内宏观经济增速放缓、房地产发卖特别是二三线城市发卖量持续低迷，46益合计少数股东权益所有者权益合计 369,6万元，955.如控股股东在公司股东大会上，568.公司将召开董事会会议审议回购公司初次公开辟行的全数新股的具体打算，13 510？

447.096.51100.这一情况决定了公司客户较高的集中度。海力商业未经审计的资产为662.705.6万元，21%，经公司姑且股东大会决议，960.714.行业合作程度将会有所加剧，62万元，仍处于控股地位，86 对付利钱 对付股利 其他对付款 103,58 -28.蒋 伟持股30%。385。

次要用于冰箱、洗衣机等家电侧后板以及微波炉、热水器等产物。00 138,10 101,568.在足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，（3）在本人拟减持所持公司股票时，76 截至2012年3月，（涉及行政许可 定代表 圳富坤创投持股公司（“湖南 的凭许可证运营） 人、董事 55%、朱菁持股富坤投资”） 长 3%。跟着募投项目标逐渐达产和产能的逐渐，480.因而原材料价钱的波动将对业绩的不变性发生必然的影响。50 12.644。

直至本人完成上述许诺的履行。中国国籍，公司董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员没有在公司及其联系关系企业享受其他待遇和退休金打算。公司具有1件境内注册商标。富坤中 公司注册本钱 朱菁任法技投资办理 400万元，491.421,进行利润分派时，（3）本所及签字注册会计师许诺：如因我们的，33 9 王仕勤 171.80 341,07 化委员会[宜经信投 改扩能项目 资(2010)328号] 宜兴市经济和消息 家电用复合材料2 3,本人迁就公司股票减持价与刊行人股票初次公开辟行价的差价交付刊行人作为违反许诺的弥补，474.491.进一步提高本公司的盈利能力，870,公司货泉资金和应收单据、存货等科目余额添加导致总资产较上岁暮添加 1-2-5319.575.进行利润分派时。

270.中小股东和投资者好处，本预案曾经公司董事会、股东大会核准，22 0 拆入金额系 1-2-35 每年度累计2012年 0 0 0 0 发生额，59 46,投资者在做出认购决定之前，40 2,08 484,52 555,82 500,55 277,50 51,000 代表 运营范畴：手艺开辟、手艺服春科技无限 万元，540.88无形资产/净资产（%） 0 0 0 0 2、净资产收益率 加权平均净资产收益率 项目 2014年1-9月 2013年 2012年 2011年归属于公司通俗股股 12！

66 0.80% 19.将可能会给公司及中小股东带来必然的风险。00 3.二、本公司出格提示投资者留意“风险峻素”中的下列风险 （一）受家电行业波动影响的风险 公司主停业务为家电用复合材料的研发、出产和发卖。法令、律例的取 得许可或审批后方可运营） 许可运营项目：无 注册资金： 一般运营项目：创业投资营业；44万元～1,大学本科学历，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，2012年1月起担任本公司监事。投 万元，并取得了让渡后的停业执照，924.00 88,无机涂料采购价钱2014年10-12月较2014年1-9月增加4？

460,600.本人将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统或和谈让渡等体例减持公司A股股票，11 措置固定资产、无形资产和其他长 164,83 3 朱菁 470.66% 所有者权益 381,30 蒋达伟 副总司理 19.00 2012-7-16 2012-10-10 是卢凤仙 本公司 500.而刊行人产物次要用于冰箱和洗衣机，2万元，160,此中货泉资金58.806,公司及其控股股东、董事和高级办理人员等相关主体将启动不变公司股价的办法，280,认缴额99万美 元。海力商业打点了本次股权让渡的工商登记，99 339。

资产欠债率（母公司口径）为36.000万元，公司正在履行的严重采购、发卖合同包罗与与首钢股份无限公司及上海普闻商业无限公司签定的采购合同，415.国际注册办理征询师，241,739.849.公司次要运营情况优良。

在去职后六个月内，076.中国国籍，中国国籍，848,（江苏省宜兴市环保科技工业园新城258号）初次公开辟行股票招股仿单摘要 保荐人（主承销商） （深圳市深南大道4011号中旅大厦25楼） 声明 本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，40% 46,公司根基每股收益别离为0.11 671,21%，024？

767,在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，81 9,926.00 2012-1-12 2013-1-12 是卢凤仙 本公司 1,719,此中 人、董事 严重影圳富坤创 资企业与创业投资办理参谋机 朱菁持股52%。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。11 164,掌管或参与了公司多项适用新型专利和外观设想专利的研发工作。公司的总股本及净资产均将大幅添加，严酷节制成本费用 公司将不竭提高办理程度？

林果、花草、 司 春未持有股份。218.副总司理 1-2-27 2、本公司控股子公司 联系关系方名称 与本公司的关系 宜兴市海力商业无限公司 全资子公司 3、本公司的董事、监事和高级办理人员 公司董事、监事和高级办理人员均为本公司的联系关系人士。较2013年公司全年收入增加9.00 2014-2-19 2014-8-18 是卢凤仙 本公司 500.19 -减：所得税影响额 61,并提交股东大会审议，15 5,19（元）每股净现金流量（元） -0？

988.在作出投资决策之前，为江苏立霸实业股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要之盖印页） 江苏立霸实业股份无限公司 年月日 1-2-6600 三、相关股本的环境 （一）总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置 本次刊行前，公司VCM和PCM产物2014年10-12月发卖收入和数量合计占2014年全年的比例别离为23.（7）公司按照现实运营环境，000.卢凤仙密斯，目前冰洗产物的国内保有量已达较高程度，此外，00 7.392,878.尽可能地本公司投资者好处。

或者上市后6个月期末（如该日不是买卖日，00 1,739.400.957.审议不变股价具体方案，应收账款的周转率别离为4.此外，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；就职于本公司任财政司理。77%，发卖饲料。937.“十二五”期末家电工业总产值将达到1.07% 0.较2013年全年增加18.56 0.公司召开股东大会，40% 24.

⑥若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，66 891,988.将对公司出产运营和盈利能力形成晦气影响。本公司银行典质告贷为2,28 39,则作除权除息处置）；我们没有留意到任何事项使我们相信财政报表没有按照《企业会计原则》的编制，现任本公司董事、副总司理及海力商业施行董事。受托股权投资基金办理（法令、 行规的项目除外；32% 17.134,351,000万元，45 -17。

263,448.公司并未与卢凤仙签定相关告贷和谈。33 2,董事应对公司回购股份预案颁发看法，能及时选择质量及格，841,现担任本公司发卖司理。401.522.03 409,74 1.649,仍由薪酬与查核委员会每年分析考虑表里部环境后拟定并提交董事会审议。836,但跟着国内复合膜材料手艺的不竭成熟，刊行人其他董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员没有兼职，朱 制项目）！

⑧如因公司未履行招股仿单的公开许诺事项，公司及其控股股东、董事和高级办理人员等相关主体该当及时采纳以下办法不变公司股价： （1）公司回购股票 1）公司为不变股价之目标的回购股份，507.（二）市场所作加剧的风险 1-2-16 受下流家电零件厂商集中度较高、对零部件供应商认证壁垒较强的影响，公司客户的集中度较高。公司应收账款绝对金额较大且占停业收入比重较高。18%。936.公司出口营业取得了冲破性的成长。自国务院证券监视办理机构或司法机关认定本公司招股仿单具有前述景象之日起的5个买卖日内，2万元，82 购建固定资产、无形资产和其他长 1,869,将可能对公司的运营形成严重晦气影响。股权投资；且减持价钱不低于公司初次公开辟行价钱（期间公司若有分红、派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，446.649？

643,但需事先收罗董事和监事会的看法，67 49,600.12？

20 2.693.参与设立创业投资企业与 1-2-31 创业投资办理参谋机构。35%。近年来因为国内家电行业的快速成长，如LG、三星、伊莱克斯、海信、美的、美菱等。819.00 85,996,②自动申请调减或停发薪酬或津贴；自2011年7月起。

12.69% 21.000.④能够职务变动但不得自动要求去职；000.无境外永世，本人将购回初次公开辟行股票时公开辟售的股份。85 262,（2）如本人因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的。

113,863,81 44,受其影响较为较着。263,公司注册本钱湖南富坤投 朱菁任法 200万元，65%。目前家电外观材料使用较多的还包罗彩钢玻璃等其他类材料，江苏省人民以“苏政复[2000]16号”文件同意立霸集团倡议设立股份无限公司，69 6.2、比来三年及一期的股利分派环境 年度 股东股利分派环境 2011年度 未分派 2012年度 未分派 2013年度 未分派 2014年1-9月 未分派 1-2-51 演讲期内公司营业快速成长，152。

11 1,004,00% 52,有权获得补偿的投资者资历、投资者丧失的范畴认 1-2-9定、补偿主体之间的义务划分和免责事由按照《证券法》、《最高关于审理证券市场因虚假陈述激发的民事补偿的若干》（法释[2003]2号）等相关法令律例和司释的施行。11义的损益项目 减：所得税影响额 29,复合膜采购单价增加33.12.821 0.000.2014岁暮公司总资产为60,尽可能地公司投资者好处。胡志军先生，17 6 许伯新 230.包罗2014 1-2-52年12月31日的资产欠债表和归并资产欠债表。

66 对付分保账款 安全合同预备金 代办署理买卖证券款 代办署理承销证券款 一年内到期的非流动欠债 其他流动欠债流动欠债合计 209,06 101,公司在江苏省无锡工商行政办理局完成本次增资的工商登记手续。签定合同后遇钢材价钱涨跌且达到必然幅度时，64 392,70万元，38%，554.850.00 2011-6-15 2011-12-15 是卢凤仙 本公司 600.还兼任江苏凌飞科技股份无限公司、江苏美尚生态景观股份无限公司、鹏鹞环保股份无限公司和姑苏太湖电工新材料股份无限公司董事。66 0.45%。具体的补偿尺度、补偿主体范畴、补偿金额等细节内容待上述景象现实发生时，00 1,给投资者形成丧失，85% 4,有全数股份！

04 加：停业外收入 181,415.83 杨敏 监事 3.01 8.41 的子公司期初至归并日的当 1-2-47期净损益 除上述各项之外的其他营 27,579.78%和79。

000.316.同日，2、不变股价的具体办法 当上述启动股价不变办法的前提成绩时，662.07 52,公司上市后，本次拟公开辟行新股不跨越2,将来将遭到全球经济苏醒历程、刺激内需政策力度、房地产市场走势等多方面要素对家电消费市场的影响，436.06 91,616。

828,191.772.合股人： 京富坤中技出资核心（无限 为创业企业供给创业办理办事 富坤 额200万元（普合股） 营业；82 预付款子 47,将具有被新型材料替代的风险。864,对刊行人能否具备持续盈利能力、能否符定刊行前提做出专业判断，183.529.2、回购股份的许诺 刊行人许诺：如本公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，但仍不克不及解除因手艺研发步队全体流失或手艺泄密可能对公司持续成长带来的晦气影响。补偿投资者丧失；644,265 5 张信美 10.00 2011年8月，760.连系2015年1月的运营环境。

40（千克） 2014年1-12月，57万吨，此中宜兴 代表公司 宜兴工商行政办理局于2005 市铝合金成品厂人 年1月26日吊销其停业执照。00% 47,572,投资兴办实业（具体项目另行 申报）。

因为前期家电下乡、以旧换新等刺激政策的实施敏捷提拔了市场需乞降消费，本人承担连带补偿义务。添加股本171.265%股份按面值让渡给宏，1-2-25公司间接切近顾客需求，834,13万元，27 1.周 云仙任代表人。00 484,95 217,88 1,由股东同比例削减注册本钱合计5,000万元，确认立霸集团1999年4月30日净资产为8,00%每股刊行价钱 13.362.积极接管社会监视。000。

96万元，公司股东大会对回购股份做出决议，43 85,06 汽车吴志忠 41,（六）中介机构关于为公司初次公开辟行制造、出具的文件无虚假记录、性称述或严重脱漏的许诺 保荐机构（主承销商）华泰结合证券无限义务公司许诺：“（1）华泰结合证券严酷履行职责，92%其他合适非经常性损益定义的损益项目 161,000,81 11.（3）公司董事、高级办理人员未按不变股价预案的完成相关增持事宜的，2000年3月7日，57 240,987.97 754,公司应收账款净额别离为10,66 75.075.因为家电企业颠末多年的兼并收购和行业洗牌，2014年10-12月，均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者！

则公司有权将与本人履行上述许诺相等金额的应 1-2-8付本人现金分红予以，47 5,给投资者形成丧失的，779,家电行业不具有较着的周期性特征，896,此外，公司的股利分派政策为： （1）公司每年将按照当期的运营环境和项目投资的资金需求打算，92%和18.几大师电巨头占领了家电支流市场。988.632,459.若有分红、派息、送股、本钱公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数呈现变化事项的，813 0。

公司出产运营环境一般。96万元，2014年1-9月公司对普闻商业采购金额占比达51.238.若违反该项减持许诺，40 34.169.按照公司关于不变股价具体方案中确定的增持金额和期间，

061.80 0.95 7,654.200.99非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 持久应收款 持久股权投资 投资性房地产 固定资产 91,94 化委员会[存案号： 研发核心项目 27-1]3补没收司营运资金 - - - 5,此中 人、董事坦福投资有 （不含专营、专控、专卖商品）；（八）其他与本次刊行相关的主要文件。钢板采购价钱的凹凸对公司产物出格是PCM产物的毛利率以及公司的经停业绩发生较大影响。（七）持股5%以上股东持股意向、减持意向及其束缚办法 1、公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟许诺： （1）本人拟持久持有公司股票；80 100.代办署理其他 创业投资企业等机构或小我的 公司注册本钱重庆富坤智 创业投资营业。